2025年のNISA口座の金融機関変更についてご案内いたします。
 

1.他の金融機関でお持ちのNISA口座をセゾン投信へご変更の場合

他社からセゾン投信への金融機関変更については、こちらをご覧ください。
 

２．セゾン投信でお持ちのNISA口座を他の金融機関へご変更の場合

書類（金融商品取引業者等変更届出書）でのお手続きになります。
NISA口座で定期つみたてをご利用中のお客さまは、書類を2024年12月10日（火）当社必着でご提出ください。

■2025年以降のNISA口座での定期つみたてについて

書類に2025年以降の定期つみたての継続/休止をご記入いただく項目がございますので、ご希望の内容をご記入ください。
休止の場合の定期つみたてスケジュールは以下のとおりです。
・「口座振替」をご利用の場合⇒2025年1月よりお引落し、ご購入停止
・「クレジットカード支払」の場合⇒2025年1月よりご購入停止、2月よりお引落し停止

■セゾン投信のNISA口座で保有する残高について

2025年の金融機関変更をおこないましても、NISA口座でお持ちの残高をご売却する必要はございません。
2024年までにセゾン投信でご購入の投資信託は、非課税で運用を継続できます。（旧NISAでのご購入分はご購入の年からそれぞれ非課税運用期間満了まで。）
制度上、NISA口座でお持ちの残高を他の金融機関へ移管することはできません。

（注）NISA口座で定期つみたてをご利用中の方の上記締切日以降の対応
①2024年12月11日（水）から2025年1月10日（金）の間に当社到着の場合
2025年のNISA口座の金融機関変更のお手続きは承りますが、定期つみたては「課税口座（特定口座/一般口座）で継続されます。
休止をご希望の場合は、セゾン投信ネット取引からお客さまご自身でお手続きください。

②2025年1月14日（火）以降に当社到着の場合
2025年のNISA口座の金融機関変更を承ることはできません。
セゾン投信のNISA口座で定期つみたてが継続されます。

書類のご請求方法はこちら。