他の金融機関からセゾン投信への変更の流れ

NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書※1」または「非課税口座廃止通知書※2」が必要です。
変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、必要書類をセゾン投信へ送付してください。

※1　年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」

※2　NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」

• STEP 1

  変更前の金融機関へ
  変更のお手続き依頼

  

• STEP 2

  セゾン投信へ
  NISA口座開設の申込

  

• STEP 3

  必要書類を
  セゾン投信へ送付

  

• STEP 4

  金融機関
  変更完了

  

• STEP1 変更前の金融機関へのお手続き

  現在NISA口座を開設している金融機関へ、セゾン投信に変更するための書類「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せましょう。

  ※「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のご請求方法は、金融機関毎にお手続き方法が異なりますので、変更前の金融機関へ直接お問い合わせください。

  

• STEP2 セゾン投信へNISA口座開設の申込

  オンラインでNISA口座開設を申込みます。
  NISA口座開設画面で「他の金融機関でNISAを持っている」をご選択いただき、お手続きください。

  ※書面でのお手続きをご希望の場合は、ログイン後マイページから、またはこちらからご請求ください。

  セゾン投信に口座をお持ちの方
  NISA申込方法はこちら

• STEP3 必要書類をセゾン投信へ郵送

  宛名用ラベルを印刷し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」原本をご郵送ください。

  宛名用ラベルは「NISA口座開設申込完了」後の「ご返送書類を印刷する」をタップして印刷します。

  

  • 変更前の金融機関からの書類

    

  • 宛名ラベルを貼った封筒

    

  • セゾン投信へ郵送

    

  ※宛名用ラベルの印刷が難しい方は、下記お客さま窓口まで返信用封筒をご請求ください。

• STEP4 NISA口座の金融機関変更完了

  お客さまからご郵送いただいた書類を、当社および税務署で審査いたします。
  審査が完了しましたら、セゾン投信ネット取引画面へログイン後にタブに表示される「非課税口座開設完了のお知らせ」にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。