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【NISA口座】他社からセゾン投信への金融機関変更

金融機関変更のタイミング

金融機関を変更するには、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までにセゾン投信へ「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を提出し、手続きを完了していただく必要があります。

※10月～12月の金融機関変更では翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月～12月は当年分の変更は制度上できませんのでご了承ください。

金融機関変更のタイミング

【特定口座・一般口座限定】
投資信託移管手数料キャッシュバック方法

NISAの金融機関変更とともに、特定口座・一般口座の残高をセゾン投信へ移管ができます。
特定口座・一般口座の残高移管手数料のキャッシュバックを行っております。

  • セゾン投信に
    口座をお持ちでない方
  • セゾン投信に
    口座をお持ちの方
  • STEP1 セゾン投信で新規口座開設

    セゾン投信で新規口座開設を行います。NISA口座と同時に申込が可能です。
    NISA口座申込画面で「他社でNISA口座を持っている」を選択してください。

    セゾン投信で
    総合口座・NISA口座を開設する
  • STEP2 NISA口座を開設中（開設していた）金融機関でお手続き

    現在NISA口座を開設中の金融機関に金融機関変更の申込みを行い必要書類を請求します。

    「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
  • STEP3 必要書類をセゾン投信へ郵送

    宛名用ラベルを印刷し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」原本をご郵送ください。

    宛名用ラベルは「NISA口座開設申込完了」後の「ご返送書類を印刷する」をタップして印刷します。

    宛名用ラベル

    • 変更前の金融機関からの書類

      お取引開始

    • 宛名ラベルを貼った封筒

      宛名ラベルを貼った封筒

    • セゾン投信へ郵送

      セゾン投信へ郵送

    ※宛名用ラベルの印刷が難しい方は、下記お客さま窓口まで返信用封筒をご請求ください。

  • STEP4 NISA口座の金融機関変更完了

    お客さまからご郵送いただいた書類を、当社および税務署で審査いたします。
    審査が完了しましたら、セゾン投信ネット取引画面へログイン後にタブに表示される「非課税口座開設完了のお知らせ」にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。

ご注意

NISA口座開設完了前に、スポット購入やつみたて設定をすると、課税口座（特定口座/一般口座）での買付となります。
NISA口座での買付は、開設完了のメッセージの表示後にお願いいたします。

他の金融機関からセゾン投信への変更の流れ

NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書※1」または「非課税口座廃止通知書※2」が必要です。
変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、必要書類をセゾン投信へ送付してください。

※1　年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」

※2　NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」

  • STEP 1

    変更前の金融機関へ
    変更のお手続き依頼

    変更前の金融機関へ変更のお手続き依頼

  • STEP 2

    セゾン投信へ
    NISA口座開設の申込

    セゾン投信へNISA口座開設の申込

  • STEP 3

    必要書類を
    セゾン投信へ送付

    必要書類をセゾン投信へ送付

  • STEP 4

    金融機関
    変更完了

    金融機関変更完了
  • STEP1 変更前の金融機関へのお手続き

    現在NISA口座を開設している金融機関へ、セゾン投信に変更するための書類「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せましょう。

    ※「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のご請求方法は、金融機関毎にお手続き方法が異なりますので、変更前の金融機関へ直接お問い合わせください。

    変更前の金融機関へのお手続き
  • STEP2 セゾン投信へNISA口座開設の申込

    オンラインでNISA口座開設を申込みます。
    NISA口座開設画面で「他の金融機関でNISAを持っている」をご選択いただき、お手続きください。

    ※書面でのお手続きをご希望の場合は、ログイン後マイページから、またはこちらからご請求ください。

    セゾン投信に口座をお持ちの方
    NISA申込方法はこちら
  • STEP3 必要書類をセゾン投信へ郵送

    宛名用ラベルを印刷し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」原本をご郵送ください。

    宛名用ラベルは「NISA口座開設申込完了」後の「ご返送書類を印刷する」をタップして印刷します。

    宛名用ラベル

    • 変更前の金融機関からの書類

      お取引開始

    • 宛名ラベルを貼った封筒

      宛名ラベルを貼った封筒

    • セゾン投信へ郵送

      セゾン投信へ郵送

    ※宛名用ラベルの印刷が難しい方は、下記お客さま窓口まで返信用封筒をご請求ください。

  • STEP4 NISA口座の金融機関変更完了

    お客さまからご郵送いただいた書類を、当社および税務署で審査いたします。
    審査が完了しましたら、セゾン投信ネット取引画面へログイン後にタブに表示される「非課税口座開設完了のお知らせ」にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。

ご注意

NISA口座開設完了前に、スポット購入やつみたて設定をすると、課税口座（特定口座/一般口座）での買付となります。
NISA口座での買付は、開設完了のメッセージの表示後にお願いいたします。

セゾン投信でお持ちのNISA口座を他の金融機関に変更もしくは廃止される場合

NISA口座を他の金融機関に変更する場合は当社セゾン投信ネット取引へログイン後、
「マイページ」≫「登録口座/お客さま情報」≫「お客さま基本情報」の「編集」≫「郵送で手続きする場合はこちら」より「金融商品取引業者等変更届」をご請求いただきお手続きください。

お手続きいただきますと、当社から「勘定廃止通知書」を郵送にてお送りいたします。

NISA口座を他の金融機関に変更する場合

セゾン投信から
他の金融機関への変更について