ご登録情報の変更
(住所変更・定期積立プラン金額変更、ファンドの追加など)
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■ご登録情報の変更(ご住所、お名前、出金時の振込先口座変更等)
ホーム画面右下「マイページ」→「登録口座/お客さま情報」
■定期積立プランに関する変更
・金額変更、新規申込、引落停止
画面左上「≡」→「つみたて設定」
金額変更→該当ファンドの「設定変更」
新規申込→該当ファンドの「新規申込」
引落停止→該当ファンドの「解除」
<定期積立プラン変更スケジュール>
毎月17日※1締切、翌月4日※2引落分より変更適用
※1休日の場合は前営業日 ※2休日の場合は翌営業日
・引落口座変更、クレジットカード登録
画面左上「≡」→「つみたて支払方法」
お支払方法別買付スケジュールはこちら
※ログインパスワードをお忘れの方は、こちらから再設定方法をご確認ください。
お手続き内容
お手続き内容 | 郵送をご希望の方 | |
---|---|---|
ご登録情報 | お名前、ご住所、解約代金の振込先口座、電話番号、メールアドレス等 | 諸変更届(成人口座用) |
インターネット上で報告書を確認したい | 電子交付サービス利用申込書 | |
定期積立プラン | 定期積立プランの積立金額の変更・引落停止・ファンド追加、定期積立プランの新規申込・再開 等 | (新NISA対応版)定期積立プラン申込書 |
定期積立プランの引落口座の申込・変更 | 定期積立プラン引落口座申込書 | |
特定口座 | 特定口座の開設(一般口座⇒特定口座へ変更) | 特定口座開設届出書 |
源泉徴収区分の変更(源泉徴収あり⇔なし) | 特定口座源泉徴収選択届出書 | |
非課税口座 (NISA) |
NISA開設 ※他の金融機関⇒セゾン投信へNISA口座を変更する場合は「廃止通知書」を変更元の金融機関にて発行いただき、セゾン投信にご提出いただく必要がございます。 |
NISA申請書 |
他社でNISAを開設したい (セゾン投信⇒他の金融機関へNISA口座を変更) ※2024年の金融機関変更のための書式です。2025年の金融機関変更にはご利用いただけません。 |
金融商品取引業者等変更届出書 | |
マイナンバー | マイナンバーを届出、または変更したい | 個人番号通知届出書 |
手続き書類を請求し郵送で変更
ログイン後、マイページからお手続き書類をご請求ください。
必要書類と宛名ラベルを印刷し郵送で変更
必要書類と宛名ラベルを印刷し、本人確認書類とあわせてご返送ください。
・封筒はお客さまにてご用意ください。
・変更項目に関わらず本人確認書類が必ず必要です。