つみたてNISAの注意点
つみたてNISAではスポット購入はできません。
つみたてNISAでは積立のみでの購入となります。スポット購入はできませんのでご注意ください。
年間の非課税枠の40万円を超える金額の設定はできません。
年間の非課税枠は40万円で、非課税枠をオーバーする金額の設定はできません。
以下の範囲内で金額をご記入ください。
①毎月の引落額は33,000円以下となること。（2商品ご購入される場合はその合計額）
②「毎月の引落額」＋「増額月の引落額」の12か月換算額が40万円以下となること。
（年の途中からの申込みであっても12か月換算額が40万円以下である必要があります）
現在、定期積立プランをご利用されているお客さまへ
つみたてNISAをお申込みされた場合、現在の定期積立プランのご契約はつみたてNISAの開始と同時に取り消されますのでご注意ください。
つみたてNISAと課税口座（特定口座／一般口座）で定期積立プランを併用することも可能です。
つみたてNISA用の「定期積立プラン申込書」に加えて、もう１枚「定期積立プラン申込書」をご請求いただき、「勘定区分」の「課税口座（特定口座 / 一般口座）」にチェックを入れ、計２枚の「定期積立プラン申込書」をご提出ください。
書類の請求方法はこちら。
